Warum diese Dollar-Speicher ist es nicht wert …

Warum diese Dollar-Speicher ist es nicht wert …

Warum diese Dollar-Speicher ist es nicht wert ...

Wie bereits erwähnt, war Family Dollar das Thema eines möglichen Buyout im August des vergangenen Jahres. Milliardär Nelson Peltz versucht, das Unternehmen vor zwei Jahren zu kaufen, und im Juli ein Stillhalteabkommen mit Peltz beendet. Als Ergebnis vorgeschlagen Optionspreise Rekordübernahmespekulationen im August, laut Bloomberg. Verschiedene Private-Equity-Namen wurden als Bittsteller schwebte, sowie großen Rivalen Dollar General. Doch trotz der Argumentation, dass es verschiedene Kostensynergien zwischen Family Dollar und Dollar General sein, die Tatsache, dass Family Dollar die Margen und den Cashflow weiter verschlechtern hat Dollar General ferngehalten.

Family Dollar Bruttomarge für die nachlauf 12 Monate auf dem niedrigsten es bei 34,2% in den letzten zehn Jahren gewesen ist. Es gibt eine Menge von Ausführungsrisiko zu, dass bis zurück, die auf Eigenmarken setzen mehr enthält. Wie jedoch erwähnt, ist einer der größten Probleme ist die Management-Probleme. Management-Umsatz war im hohen 30% -Bereich im letzten Quartal, bis aus der Mitte des 20% -Bereich gegenüber dem Vorjahr, was darauf hindeutet, Moral im Unternehmen sehr gering ist.

Family Dollar ist outgunned
Dollar Tree ist der kleinste der großen Dollar Stores. Inzwischen ist Dollar General der US-Dollar-Geschäft Führer, und es setzt seine Expansion erfolgreich zu sein. Eines dieser Dollar Stores erscheint eine bessere Wette als Family Dollar zu sein.

Im letzten Quartal gelang Dollar General Same-Store-Umsatzwachstum von 4,4% im Jahresvergleich zu veröffentlichen, in ihren jeweiligen Vierteln, die gerne von Dollar Tree und Family Dollar zerdrücken. Darüber hinaus sind alle wichtigen Dollar Stores Annahme Verbrauchsmaterialien wurden, so werden nicht Family Dollar keine großen Vorteile, die mit ihren Verbrauchs / Kühl Annahme erhalten.

Obwohl Family Dollar ein erstes Adopter von Tabakerzeugnissen war, hat Dollar General seit anzubieten Tabak in seinen Geschäften bewegt und großen Erfolg sieht. Das ist, weil es nicht nur den Tabakverkauf ist, dass das Unternehmen einen Anstieg ist zu sehen, aber die Tatsache, dass die Kunden in kommen Tabak zu kaufen und für andere Elemente einkaufen enden.

Marshall Hargrave hat keine Position in irgendwelchen Aktien erwähnt. Der Motley Fool hat keine Position in einem der Bestände erwähnt. Probieren Sie einfach unseren Foolish Newsletter-Dienste kostenlos für 30 Tage. Wir Fools können alle die gleichen Meinungen nicht halten, aber wir alle glauben, dass ein breites Spektrum von Erkenntnissen unter Berücksichtigung macht uns besser Investoren. Der Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

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